| 서울=한스경제 임준혁 기자 | K-조선이 유조선 발주 러시에 '쾌재'를 부르고 있다. 노후선 교체 수요와 환경 규제, 그리고 미국과 이란의 전쟁으로 발주가 급증해 누구도 유조선이 올해 1분기 글로벌 조선 시장의 주인공이 될 것이라고 예상하지 못했다.
우리나라 조선3사는 올해 수주 타깃으로 일찌감치 액화천연가스(LNG) 운반선과 '마스가(MASGA)' 프로젝트 본격화에 따른 미국 방산(함정) 시장 물량으로 정해 놓은 상태였다. 이러한 가운데 노후 선박 교체 수요, 국제적인 환경 규제 강화로 업계 일각에서 그나마 신조 발주 수요가 발생할 것으로 예상한 유조선이 지난 2월 28일 발발한 이란 전쟁으로 발주 수요가 급증하고 있어 기회를 맞게 됐다.
7일 영국의 조선·해운시황 분석기관인 클락슨리서치에 따르면 올해 1분기 전 세계 원유운반선 발주량은 459만CGT(표준화물선 환산톤수), 120척으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 원유운반선 발주량 54만CGT(17척)와 견줘보면 CGT 기준으로 8배 이상 증가했고 척수로도 7배 넘게 늘어난 수치다.
▲ 1분기 글로벌 유조선 발주량 459만CGT...8배 증가
유조선 발주 러시는 국내 조선업계에도 그대로 나타난다. 조선3사는 물론 중형조선사까지 신조 발주 증가 효과를 톡톡히 누리고 있다는 분석이다.
전남 해남에 위치한 중형조선사 대한조선은 지난 1분기(1~3월) 수에즈막스급 원유운반선 단 하나의 선종에서 12척을 수주해 올해 연간 수주 목표를 3개월 만에 달성했다. 지난해 연간 수주 실적(11척)을 1분기만에 넘어섰다.
수주한 수에즈막스급 원유운반선 가격도 최고 기록을 경신했다. 지난달 30일 오세아니아 지역 선사로부터 수주한 동형선 2척의 계약 금액은 2760억원으로 대한조선 창사 이래 수에즈막스급 원유운반선의 역대 최고 선가를 기록했다. 대한조선은 수에즈막스급 원유운반선을 중심으로 이미 2029년까지 일감을 확보했다.
▲ 대한조선, 1분기 수에즈막스급 탱커 12척 수주
업계에서 '탱커'라고 지칭하는 유조선은 크게 원유를 정제 시설까지 실어 나르는 원유운반선과 각종 석유화학 제품을 운송하는 석유화학제품운반선(PC탱커)까지 포함한다. 유조선 가운데 최근 주목받는 원유운반선은 DWT(재화중량톤수)에 따라 초대형 원유운반선(VLCC·최대 32만DWT), 수에즈막스급(12만~20만DWT), 아프라막스급(8만~12만DWT) 등으로 나뉜다.
유조선은 친환경 흐름 속 '탈석유' 기조가 강화되며 최근 수년간 발주량이 대폭 감소해 조선3사는 거의 관심을 갖지 않았다. 조선3사는 LNG운반선이나 컨테이너선에 비해 선가도 낮고 건조 기술 진입 장벽도 높지 않아 중국 조선소들이 가격경쟁력을 무기로 수주를 독식하다시피 하면서 유조선 수주에 다소 미온적이었다.
하지만 최근 유조선 수요를 키우는 요인이 시기적으로 맞물리면서 분위기는 달라졌다. 유조선 가격이 서서히 오르면서 조선3사 역시 적극적으로 수주에 나서고 있다. HD한국조선해양의 경우 작년 1분기만 해도 수에즈막스급 원유운반선의 수주는 전무했지만 올해는 1분기에만 7척을 수주했다.
▲ "中 무리한 수주, 도크 포화로 韓 반사이익"
한화오션도 지난 1분기 수주한 12척 중 절반이 넘는 7척이 VLCC로 확인됐다. 지난해 1분기 3척에서 두 배가 넘는 7척의 VLCC를 올해 1분기 신규 일감으로 확보한 것이다. 삼성중공업도 올해 수주한 선박 16척 중 25%가 원유운반선이다.
지난해 3분기부터 노후 선박의 교체 수요가 조금씩 발생했는데 이란 전쟁까지 터지면서 탱커는 발주 수요 급증은 말할 것도 없고 선가, 운임, 용선료까지 치솟고 있다.
조선업계에 따르면 이란 전쟁 발발 이전부터 VLCC와 수에즈막스급 탱커는 노후선 교체 수요에 원양 항해가 가능한 특징까지 더해지며 꾸준히 신조 발주가 이뤄져 왔다. 이란 전쟁 발발 후 지난달부터는 이들 두 선종에 대한 선주사들의 발주 문의가 쇄도하고 있는 것으로 알려졌다.
현재 전 세계에서 운항에 투입된 탱커 상당수는 2000년대 중후반 해운 호황기에 건조됐다. 선령 15~20년 안팎에 달하면서 교체 시기가 차례로 오고 있다는 분석이다. 이와 함께 국제해사기구(IMO)의 환경 규제가 강화되면서 LNG나 메탄올 등 친환경 이중연료 추진 엔진을 탑재하지 않은 기존 탱커들은 전 세계 주요 항만으로의 입항 자체가 차단될 시기도 점점 가까워지고 있다. 탱커 역시 친환경 선박으로의 전환이란 시대적 흐름을 피해 갈 수 없게 된 것이다.
여기에 지난 2월 28일 이란 전쟁이 터지면서 탱커 확보 경쟁에 불이 붙은 형국이다. 호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 원유 확보가 사실상 불가능해 지면서 정유사, 주요 국가들이 원유 수입 다변화를 위해 탱커의 용선, 신조를 적극 추진하는 등 수배에 나서고 있다. 전쟁이 끝나도 원유 수급 문제가 당분간 원 상태로 복귀하기 어렵다는 분석이 지배적인 상황에서 탱커의 가치는 당분간 상승세가 이어질 전망이다.
양종서 서울대 조선해양공학과 객원 교수는 "현재 전황은 탱커 용선료와 운임을 크게 올릴 가능성이 매우 높아 단기적으로 탱커를 운영하는 선사들의 수익성 증대가 예상된다"며 "그동안 저가 공세로 탱커 시장을 장악한 중국 조선소도 최근 무리한 수주로 향후 4년치가 넘는 일감을 한꺼번에 확보, 도크를 포함한 생산설비가 포화 상태인 만큼 신규 발주 물량이 국내 조선소로 넘어오는 반사이익도 기대해 볼 수 있다"고 분석했다.
이어 "호르무즈 해협에 이어 홍해까지 막힐 경우 사우디아라비아 동부 지역의 석유를 파이프 라인을 통해 서부에 위치한 얀부항으로 옮겨서 수출하는 시나리오까지 검토되고 있다"며 "이 경우 탱커는 수에즈운하를 통과해서 아프리카 남단 희망봉을 무조건 경유해야만 해 톤마일(화물 이동량(톤)×운송거리(마일)) 효과가 큰 폭으로 나타날 수 있다. 동시에 이 같은 운송 루트로 석유를 수출하게 되면 운송할 물량이 절반 이하로 줄어듦으로써 탱커 시장의 수요 부족으로도 이어질 수 있다"고 내다봤다.
K-조선, 유조선 발주 러시에 ‘쾌재’
| 서울=한스경제 임준혁 기자 | K-조선이 유조선 발주 러시에 '쾌재'를 부르고 있다. 노후선 교체 수요와 환경 규제, 그리고 미국과 이란의 전쟁으로 발주가 급증해 누구도 유조선이 올해 1분기
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